Gordon Liu játssza a kínai császár tizenegyedik fiát, aki a főváros felé tart inkognitóban. Út közben megismerkedik Hóval, a ravasz csavargóval, aki eleinte mindenben akadályoztatja, később viszont nagy segítségére lesz. Útjuk során a szokatlan páros egyre jobban összebarátkozik, ami nem is árt, ugyanis az utazás nem nélkülözi a viszontagságot: hol csalók próbálják átverni őket, hol fejvadászok állják útjukat, és még a gyilkos mongol íjászok is rájuk támadnak. Így aztán a duó egyik komikus haddelhaddtól a másikig botorkál, és hol ravaszsággal, hol látványos harcokkal vágják ki magukat a csávából.