Romulus megtébolyodott, jelenleg a New York City park barlanglakója, egyébként tehetséges zeneszerző, a város rendőrének édesapja. Bálint napján barlangja közelében, egy fán rátalál egy megfagyott, fiatal férfira. A rendőrség szerint a fiatal férfi saját viselkedése miatt balesetben hunyt el, de Romulus az elhunyt barátjának hisz, aki azt állítja, hogy a holttest valójában David Leppenraub, ismert avantgard fényképész.