Magánnyomozó irodát működtet Wills, az egykori, megkeseredett zsaru. A nyomozásaiban társa Bobby Magee, az ügyes, ám totál lökött médium, aki a különleges képességeit is latba veti egy-egy ügy felderítése során. Egy napon besétál az irodába a katolikus templom gyönyörű apácája, aki az ellopott autóját keresi. Will persze elvállalja a szokványos ügyet, amelyből azonban hamarosan nemzetközi bonyodalom lesz, amikor elrabolják a pápai címre pályázó bíborost. A nyomozás során az okkult erők is bekavarnak.