Dylan Derringer fogorvosként dolgozik Floridában. A fekete bőrű férfi magányosan éli életét, miután hosszú esztendők óta megszakadt a kapcsolata Lucyval, az elidegenedett lányával. Kiüresedett életét látva az asszisztense, a fehér bőrű Jaime arra bátorítja a férfit, hogy keresse meg Lucyt, vegye fel vele a kapcsolatot, és találkozzon vele újra. Ennek hatására végül Dylan rászánja magát erre, és sajátos, eseménydús felfedező útra indul, ami megváltoztatja egész életét.