El Nino egy fiatal fiú, aki La Línea de la Concepciónban él, közel a Gibraltári-szoroshoz, és motorcsónakokat javít és tesztel. A barátjával, El Compival eltöltött éjszakai buli után találkoznak Halillal, egy fiatal muszlim férfival, akinek nagybátyja, Rachid drogdíler. El Compi meggyőzésére El Nino beleegyezik, hogy drogfutár legyen, motorcsónakjával átkelve, Afrikából Spanyolországba. A törvény másik oldalán Jesús, a veterán rendőr, kinek társa, Eva segítségével, El Inglés, a Gibraltári-szorosnál terjesztő, jelentős drogkereskedő után kutat.