A híres - dél tiroli legenda az alapja ennek a kellemes szórakozást nyújtó családi filmnek. A büszke Dietrich király uralkodik a birodalomban békességben és boldogságban, egyetlen örököse fia, Theo. Ez az idill azonban megtörik, amikor Dietrich felesége mérgezésben meghal, és minden jel arra utal, hogy a királyi kertért felelős törpék állnak az eset mögött. A király úgy dönt mérgében, hogy elzavarja a törpéket az udvarból. Távozásuk után a kert már soha nem tündököl ugyanabban a pompájában, mint előtte. Theo herceg szeretne megfelelni apjának, aki szerint fia nem elég erős és nagytermetű, ezért Hildebrand kovácsmestert kéri meg, hogy segítsen férfit faragni az ifjú Theoból. Bár az öreg mester mindent elkövet, próbálkozásai nem sok sikerrel járnak.