Nico Toscani nyomozó maga a megtestesült titok: olasz származású bevándorló, aki Chicagóban nõtt fel, Japánban sajátította el a harcművészetet, dolgozott a CIA-nak, megjárta Vietnamot, szeretõ férj és apa. De amikor megtudja, hogy hatalmas kábítószer-szállítmány várható, nem tud leállni. Anyag helyett azonban robbanószert találnak, méghozzá olyan típusút, amit Nico még Vietnamból ismer. Ezért is éri olyan váratlanul fõnökei döntése: a gyanúsítottakat elengedik, Nicótól pedig elveszik az ügyet. Aztán egy nap fõnöke elveszi szolgálati fegyverét és rendõrjelvényét. Nico persze felveszi a kesztyűt.