Az első világháború alatt Zhen Franciaországban él, ahonnan csak nagy nehézségek árán tud megszökni Shanghaiba. Itt halottnak hiszik. Felveszi egyik elhunyt barátjának személyazonosságát, hogy jó barátságot tudjon kialakítani a helyi maffiavezérrel, aki Japán megszállásából hatalmas hasznot húz. Zhen azonban maszkot húz és felveszi a harcot bűnözőkkel és a japánokkal.