Caesar sebeit nyalogatja sikertelen európai hadjárata után. Elküldi legjobb barátját, Antoniust, hogy kössön stratégiai szövetséget a Ptolemaisszal, aki Cleopátrával harcol az egyiptomi trónért. Antoniust teljesen rabul ejti az egyiptomi hercegnő szépsége és nem követi császára parancsát, sőt összeesküvést forral ellene Cleopátrával. Caesar azonban átlát a sötét terven és megparancsolja kisnövésű testőrének, Hengistnek, aki legyőzhetetlennek képzeli magát, hogy helyettesítse őt. A megrémült testőr Cleo szerelmi bájitalának köszönhetően dühöngő őrültté változik és Cleo iránti szerelmi kitörései majdnem meghiúsítják az egész tervet. Bár Caesar sorsa megpecsételődött, mégis minden jóra fordul. Antonius és Cleopátra tejben-vajban fürdőzik naphosszat, Hengist pedig magával viszi a szerelmi bájitalt szülőhazájába, Angliába...