A tizenhárom éves Toby Wilson a Texas állambeli Antlerben él. Az élete egyik napról a másikra darabokra hullik, amikor az anyja elhagyja, hogy énekesnői karriert csináljon Nashville-ben, és a lány aki tetszik neki, szinte tudomást sem akar venni róla. Nincs ideje sokat szomorkodni, mert feltűnik az életében Zachary Beaver, a mutatványos, akit úgy ismernek, mint "a világ legkövérebb fiú"-ját. Együtt indulnak új kalandok felé.