John Grady Cole texasi cowboy és legjobb barátja, Lacey Rawlins az 1940-es évek végén vágnak át a mexikói határon szerencsét próbálni. A régi dicső cowboy-álmok szertefoszlóban hevernek és a gyönyörű Mexikó is sokkal kaotikusabb annál, amit vártak. Cole egy beteljesületlen szerelem után is lovagol. Munkaadója lányának, Alejandrának apja mást szemelt ki. Hozzájuk csapódik a fiatal és szeszélyes Jimmy, aki veszélybe sodorja mindannyiukat...