Tom Reynold kapitányt (Frank Sinatra) és egységét a II. világháború idején egy Japán elleni burmai akcióba vonják be. A Chiang kai Shek hadsereg támadására reagálva embereit Kínába vezeti, hogy visszacsapjon, de seregét lemészárolják. Ezek után a kapitányt visszahívják az USA-ba a zenéhez és a szerelméhez, Carlahoz (Gina Lollobrigida). Carlanak döntenie kell, vagy Tommal megy vagy társával marad (Paul Heinreid).