Az észak-karolinai Ku Klux Klán vezére, C.P. Ellis 1971-ben belép a durhami oktatási bizottságba, azonban a szegregációval és a faji kérdésekkel foglalkozó tömörülés tagjaként komoly kihívással szembesül, ugyanis az eredményes munka érdekében együtt kell dolgoznia Ann Atwaterrel, aki a helyi afroamerikai közösség köztiszteletben álló aktivistája. A férfi ekkor még nem is sejti, hogy sokkal több közti őket össze, mint az sejtette volna. A találkozás és a közös munka nem csak kettejük életét, de az egész várost alapjaiban változtatja meg.