A 14 éves Mouse kétségbeesetten szeretne csatlakozni a Midnight Clique-hez, a hírhedt baltimore-i motorosbandához. Számára az idősebb testvére, Stro volt a példa, egészen a tragikus halálig, amely veszteség éppúgy nyomasztja Mouse-t, mint a motorozás iránti szenvedélye. Mouse anyja és a rendőr mentora, Rivers nyomozó próbál segíteni, hogy a karizmatikus tinédzser megtalálja helyét a világban. Amikor azonban a Midnight Clique vezetője, Blax a szárnyai alá veszi a srácot, Mouse pengeélen táncol.