Az első világháború előestéjén a feltörekvő pszichiáter, Carl Gustav Jung és mentora, Sigmund Freud kapcsolatát erősen felkavarja a problémás és gyönyörű tanítvány, Sabina Spielrein. Freud munkájától inspirálva Jung a pszichoanalízissel - vagy ahogy akkoriban hívták, a "beszédkúrával" - kísérletezik a 18 éves, orosz Sabinán. A németül folyékonyan beszélő, művelt Sabina erőszakos és bomlasztóan viselkedik, a diagnózis: hisztéria. Junggal való beszélgetései során fény derül rá, hogy hatalmaskodó apja gyerekkorában megalázta és bántalmazta. A pszichoanalízis felfedi problémájának szexuális vonatkozásait is, amely alátámasztja Freud teóriáját a szexualitás és az érzelmi zavarok összefüggéseiről. Ahogy az ideológiáik közti különbözőségek egyre nőnek, Freud és Jung távolodni kezdenek egymástól. Jung tiltakozik Freud szex-teóriájához való merev ragaszkodása ellen, és saját érdeklődése a miszticizmus iránt tovább mélyíti a szakadékot.