Leroy a harcművészetek mestere. A harcos egyetlen vágya, hogy tökéletesítse tudását és megszerezze a lehető legmagasabb mesteri fokozatot. Ahhoz azonban, hogy elérje a célját, hosszú utat kell bejárnia: meg kell küzdenie ősellenségével, a rettegett Harlem-i harcossal, és harcba kell szállnia a csinos énekesnő, Laura megmentéséért, akit bűnözők tartanak fogva. Mindeközben előtte lebeg a végső cél: eljutni a harcművészetek legmagasabb fokára.