Három új tanuló érkezik a világ egyik leghíresebb varázsló iskolájába, a Bűbáj Akadémiára. Vlad, az ifjú vámpír, aki nem bírja a vért, Faye, a tündér, aki fél a repüléstől, és Wolf, a farkasember, akinek állatszőr allergiája van. A diákok által megvetett három jó barát egy sötét összeesküvés nyomára bukkan, mely szolgaságba taszítaná a világ összes lakóját. Nincs más megoldás, erőt kell venniük magukon.