A németek által megszállt Varsóban véres gyilkosság történik: az áldozat egy prostituált, akiről kiderül, hogy német informátor volt. Az ügyben a német hírszerzés egyik tisztje, Grau (Omar Sharif) őrnagy nyomoz, aki a számba jöhető tettesek körét háromra szűkíti: mindhárom gyanúsított a Führer seregének tábornoka. Két évvel később Párizsban újabb hasonló bűntényt követnek el. Amikor kiderül, hogy mindhárom német tábornok a városban volt, Grau megesküszik, hogy elkapja a gyilkost. Ám az igazi játszma csak most kezdődik.