Az emberi viselkedést kutatják, amely feltárása a legtermészetesebb állati ösztönöknek. A kísérlet szupertitkos, és minden bizonnyal új a nap alatt? Amikor egy fiatal férfi megvakul egy robbanás során, ő lesz az első emberi alany, akin, a fajokon átívelő transzplantációt végeznek. Egy farkas szemeit kapja meg, s ez által lát a sötétben. Sajnálatos módon azonban a szemével az embereket áldozatoknak kezdi látni, így aztán elrendelik a menekülésben lévő kísérleti alany levadászását és megölését. Ám ekkor egy titokzatos múzeum kurátorához menekül, aki maga is félvér nőstény, és elhatározza, hogy bármi áron megvédi őt...