Egy űrhajós, Lucy Cola, visszatér a Földre egy transzcendens tapasztalat után, amit egy űrutazás során szerzett - és elveszíti kapcsolatát a valósággal egy olyan világban, amely mostanra már túl kicsinek tűnik számára. A Lucy in the Sky cím az LSD-himnusznak kikiáltott, Lucy in the Sky with Diamonds című ismert Beatles-dalra utal. A filmbéli Lucy is sokszor elbambul ábrándos tekintettel, egyre inkább elveszíti a kapcsolatát a valósággal. Néha furcsa dolgokat lát (például egy földgömb kinézetű tekegolyót, vagy saját magát, ahogy a Föld felett lebeg a semmiben), szemlátomást még jóval az űrsétája után is a transzcendens utazása hatása alatt áll...