Egy rendőrségi akció során lefoglalják egy drogbáró tengerparti villáját. Miután átalakították, három szervezet, az FBI, a kábítószer-elhárítás és a vámosok legjobb ügynökeit költöztették be, akik különböző fedősztorikkal beépültek a helyi alvilágba. Amikor az egyik ügynök súlyosan megsérül, az FBI frissen diplomázott ügynöke, Mike Warren kapja meg a szobáját, mentornak pedig Paul Briggst jelölik ki mellé, aki élő legendának számít a szakmában.