Egy álmatlan éjszaka után, Dr. Michael Foster felébredve nem találja feleségét. Miután a keresés eredménye a helyiektől szerzett információk alapján csak annyi, hogy Ann lelépett a lányuk egyik vonzó tanárával. Nem marad semmi nyom csak a falon egy véres kör, egy haldokló holló, furcsa képek a lányáról és Ann-ről. Michael minél közelebb kerül a rejtély megoldásához a látószögébe kerül, egy veszélyes régi boszorkányos szekta mely mindent megtesz New York, és a világ fölötti uralom megszerzéséért, beleértve a gyilkosságot is. Az egyetlen dolog, amiben Michael biztos lehet, hogy nem bízhat senkiben. Vajon még időben megtalálja feleségét?