Francesco Prencipe , a rendőrség felügyelő helyettese egy telefonhívásra ébred az éjszaka közepén. Legjobb barátja, akivel sok akcióban részt vettek korábban, Giovanni Mastropaolo bíró azonnal látni szeretné. Másnap reggel a bírót holtan találják, és Francesco az egyedüli gyanúsított. Hogy bebizonyítsa ártatlanságát egy másik jó barátjukat, a jobb sorsra érdemes, de félrecsúszott életű Giorgiot kéri fel védőügyvédjének. A látszat azonban csalóka, és nem minden az, aminek látszik.