Az ukrajnai Poltava az 1940-es évek elején. A német Hanna és a zsidó Abrascha és Larissa a legjobb barátnők, mindhárman szeretik a klasszikus zenét. Abrascha és Larissa tehetséges és országos hírű zenészek, a kommunista párt azt tervezi, hogy Amerikába küldi őket. Az utazásukat azonban meghíúsítja a hír, hogy Németország megtámadta a Szovjetúniót. A 12-13 éves gyerekek nem értik, hogy egyszeriben miért őrül meg a világ körülöttük. A gyűlölet helyett a zenével szeretnék megtölteni az emberek szívét.