Az ambiciózus tudós, Franz Walter azonnal igent mond, amikor professzori állást ígérnek neki az egyetemen, cserében teljes hűséget ígér a rendszernek, és belemegy, hogy az NDK külföldi hírszerző szolgálatának, a Stasinak dolgozzon, amíg el nem foglalhatja új pozícióját. Kollégájával, Dirkkel külföldi kiküldetésre küldik Nyugat-Németországba. Franznak hamarosan zsarolással kell rávennie az ártatlan embereket, hogy beszéljenek. Felettesei azonban ennél is tovább mennek: céljuk az NDK-s menekültek és hozzátartozóik pszichológiai megsemmisítése, eszközeik a hamisított levelek, orvosi diagnózisok, megfigyelés és lehallgatás. Ez azonban már több, mint amit Franz képes elviselni. A lebilincselő történelmi drámát Werner Teske, az egykori NDK-ban kivégzett utolsó fogoly élete és halála ihlette.