Natalia és Horatio épphogy megússzák Randy North támadását, aki kétségbeesésében megpróbált végezni Nataliával. A rendőrségen North hosszabb vallatás után segítőkésznek mutatkozik, és elárulja a még szökésben lévő cellatársa, a sorozatgyilkos Toller búvóhelyét. Ám hamar kiderül, hogy a két szökevény még mindig összejátszik, és halálos csapdát állítottak a rájuk vadászókra.
Hector Romero kibérelhető bungalóiban találnak egy vérbefagyott hullát. Az áldozatról hamar kiderül, hogy pénzért nyújtott erotikus szolgáltatásokat gazdag nőknek, akik szinte sorban álltak az ajtajánál. A helyszínt átvizsgálva több szokatlan nyomot is találnak, a nyomok alapján arra következtetnek, hogy többen is megpróbálták megölni a férfit. Wolfe megdöbbentő jelenséget tapasztal, amire nem talál magyarázatot.
Wolfe és Walter tornádóba kerülnek. A hatalmas viharban Ryan eltűnik, és nem sokkal később a romok alatt találnak rá. Ugyanerre a sorsa jut annak a fiatal lánynak a holtteste is, akinek az ügyében helyszíneltek. Horatio és Natalia a helyszín közelében elkapnak egy piti tolvajt egy fontos bizonyítékkal. Nem sokkal később egy újabb életveszélyes állapotban lévő férfi is előkerül, aki jelen volt a fiatal lány halálakor, szerepe azonban nem tisztázott.
Angela Olsen életveszélyben van, legalábbis nővére ezt állítja, miután egy titokzatos telefonáló megfenyegette. Horatio hisz a halálra rémült lánynak, s hamarosan megtalálnak egy női holttestet az erdőben. Meglepetésükre nem Angela, hanem egy ismeretlen lány az áldozat, melyből arra következtetnek, hogy sorozatgyilkossal van dolguk.
Horatio különös dologra bukkan azzal a gyanúsítottal kapcsolatban, aki a nyomozók szerint megölte a mexikói rendőrfőnök férjét. Ám Horatio a nyomok alapján már sejti, ki lehet a valódi gyilkos.
Egy szellemkutató arra készült, hogy leleplezze egy transzcendens témájú könyv szerzőjét. Hamarosan a helyszínelők is felfedezik, itt nem csak egy rejtélyről van szó.
A csapat azt gyanítja, hogy az a hírhedt sorozatgyilkos tért vissza, aki az áldozatai szemét kiszedi. Ám a nyomozás során lépésről lépésre egy új gyanúsított képe rajzolódik ki a helyszínelők előtt.
A Fenyőfás gyilkosok néven ismert három gimnazista, akik egy 14 éves fiú halála miatt életfogytiglant kaptak, 19 év után kiszabadulnak, miután a koronatanú visszavonta a tanúvallomását. Szabadulásuk után pár nappal azonban egyiküket holtan találják. Horatio arra gyanakszik, hogy a háttérben a halott fiú szülei állnak.
A kora reggeli órákban elrabolnak egy családot az otthonukból. Külön élő, nagykorú lányuk értetlenül áll az eset előtt, hiszen szülei egyszerű, irodai dolgozók. Az alaposabb helyszíni vizsgálatból azonban bebizonyosodik, hogy a házban kokaint tároltak, méghozzá nagy mennyiségben. Nagyon úgy tűnik, hogy az apa droggal kereskedett, amit alátámaszt, hogy már két éve kilépett a munkahelyéről.
Egy népszerű gyermek szépségversenyen gyilkosság történik. A legesélyesebb versenyző anyját holtan találják az öltözőszobában. A hatéves kislányra a fürdőszobában találnak rá, nagy valószínűséggel szemtanúja volt a történteknek. Minden versenytársnak volt oka a gyilkosságra, ám hamarosan új nézőpontból kell vizsgálniuk az ügyet. Nem sokkal a gyilkosság után elrabolják az egyik kislányt.
A helyszínelők kemény fába vágják a fejszéjüket, amikor megpróbálják kideríteni, ki ölhette meg azt az ejtőernyőst, akinek feltételezett gyilkosa számos gyermekének egyike.
Miután egy gyilkos újra és újra lecsap Miami utcáin, Horatio nagy kockázatot vállal a nyomozás során, mikor találkozik az ámokfutó édesanyjával remélve, hogy tud adni néhány olyan információt, amivel megállíthatják az őrült vérengzést.
Calleigh felfedez egy érdekes részletet a legújabb ügyével kapcsolatban, amely hamarosan nagyon személyessé válik, amikor kedvelt edzője majdnem meghal.
Horatio és egyik régi ellensége újra összecsapnak egy botrány kapcsán. Calleigh-nek egy olyan döntést kell meghoznia, mely kihathat a karrierjére és Eric-kel való kapcsolatára is.
Wolf nem bír szemet hunyni egyik kollégája, Josh korruptságán, aki meghamisította az államügyész elleni nyomozás egyik fontos bizonyítékát és ezzel gyanúba keverte Samanthát. Nem sokkal azután, hogy elmegy Josh házába, összeverve ébred, közvetlenül Josh hullája mellett. Wolf azonnal Horatio segítségét kéri, aki a végsőkig megbízik Ryanben.