Miután az SSR elfogja Dottie-t, Jack Peggyt küldi Los Angelesbe, hogy segítsen Danielnek... és végre megszabaduljon tőle. Ám Peggy hamarosan új nyomozásba kezd, amikor megtalálnak egy jégtömbbe zárt női testet egy befagyott tó mellett.
Peggy folytatja az Isodyne-nal kapcsolatos nyomozást, Jason pedig hajlandó elárulni a munkaadóit, hogy segítsen neki. Mindeközben a Tanács megszünteti Calvin projektjét, Whitney pedig sajnálatos balesetet szenved.
Peggy folytatja az Isodyne-nal kapcsolatos vizsgálódást, és a nyomok az Atlas Clubba vezetnek. Jack azonban nem hisz neki, így tovább találkozgat Vernonnal. Mindeközben Calvin bérgyilkost küld Peggy nyakára, Howard pedig találkozik egy tudós lángelmével.
Peggy elfogja Calvin bérgyilkosát, Rufust, és kivallatja. Ám még mielőtt kezdhetne valamit a Rufustól megszerzett információval, Vernon közbelép, és leállítja a nyomozást. Megismerjük azokat a múltbeli eseményeket is, amelyek Peggy és Whitney jelenlegi helyzetét alakították.
Amikor Peggy megtudja, hogy Whitney és Calin atombombákat akar lopni a Roxxontól, hogy újrakezdhessék a kísérleteket, csapatot szervez a páros megállítására és a bombák megszerzésére.
Sérülése miatt Peggy kénytelen egy szokatlan szövetségeshez fordulni, hogy mintát szerezzen a kísérleti anyagból Whitneytől. Mindeközben Whitney magához ragadja a Tanács irányítását, Jarvis pedig ellátogat egy partira.
Miközben Peggy egy mentőakciót tervez, Whitney nagyobb hatalomra igyekszik szert tenni, Jarvis pedig megtanulja, hogy nem szabad olyan ígéretet tennie, amelyet nem tud betartani.
Peggy felkínálja Whitneynek az uránium rudakat, hogy visszakapja Jasont, ám árulót talál a soraikban. Mindeközben Jarvis megkéri Rosét, hogy vigyázzon Anára, Daniel pedig kénytelen választani Peggy és a küldetés sikere között.
Jack elárulja Danielt és Samberlyt Vernonnak és szövetségeseinek... Vagy mégsem? Mindeközben Peggy kénytelen szövetséget kötni Jason megmentése érdekében, ám hamar ráébred, hogy társa talán nem is az ő oldalán áll.
Hayley Atwell 
James D'Arcy 
Enver Gjokaj 
Wynn Everett 
