Dan egy családi tragédia árnyékában él, és videókazettákat állít helyre egy rejtélyes cégnek. Megdöbben, amikor rájön, hogy köze van a kazetták eltűnt tulajdonosához.
Üzenetek érkeznek a halottaktól, miközben Dan követi Melody nyomozását a Visser után. De a megfigyelőt is figyeli valaki – és vajon mi lapul a mélyben?
A múlt ismétli önmagát, amikor Melody visszatér Stevenhez Jess-szel. Mark felfedez valamit, és utánajár. Dan megpróbálja feltérképezni a helyzetét, de közben eltéved.
Dannek váratlan találkozásban van része az erdőben. A kazettákon Melody tudomást szerez a szekta létezéséről, és egy megrázó szeánsz során kapcsolatba lép valakivel.
A múlt összemosódik a jelennel, amikor Melody felmegy egy tiltott emeletre a megszállott Anabelle-t keresve. A zene elveszett lelkekhez – és új felfedezésekhez – vezet.
Szűkül a kör és nő a pánik: Dan tudomást szerez az elődjéről, Melody pedig megpróbálja megtalálni a Visser veszélyeinek forrását, de a gonosz egyre csak terjed.
Lehull a lepel egy elátkozott film eredetéről. A Vos-villában 1924-ben Iris vérszertartásra hívja Rose-t. Dan tudja, hogy meg kell találnia Anabelle-t.