Élt egyszer két kövér macska, Lukrécia és Szerénke, a gazdáikkal Károly bácsival és Irma nénivel. A kövér macskák boldogan éltek a szép kertes házban, igaz, hogy Irma néni nagyon elkényeztette őket. Ebből lett a baj. Károly bácsi addig álmodozott egy olyan kutyáról, amelyik macskát reggelizik, ebédel, vacsorázik, amíg egyszer csak valóban egy eleven kutya jelent meg a házban: Frakk, a macskák réme.
Károly bácsi új szabályt vezet be a házba: a macskáknak ettől kezdve minden éjjel kint kell aludniuk az udvaron. Tél van, hideg van, a macskákra pedig csak a padlás vár, ahol egérfogás várna rájuk. A két lusta macskának persze egyáltalán nem füllik ehhez a foga, ezért ravasz tervvel állnak elő: összetoborozzák macskabarátaikat, hogy az éjjel kiadós macskazenét nyávogjanak, és ezzel elűzzék mások legszebb álmát is. Végül Frakk lép fel erényesen az éjszakai zajongók ellen.
Nagytakarítás van Károly bácsiéknál, amiből mindenkinek ki kell venni a részét. A macskák kitalálják, hogy beteget szimulálnak, hogy elkerüljék a munkát. Frakkot megbízzák a felügyeletükkel, noha a macskák szívesen rátennék a mancsukat arra az ínycsiklandó sült-csirkére, amit Irma néni ebédre csinált. Így minden trükköt bevetnek, hogy megszabaduljanak rendíthetetlen betegápolójuktól.
Károly bácsiék házába beköltöznek az egerek, miután elterjed a híre, hogy az ottani macskák egyáltalán nem szeretnek egerészni, így ez a ház biztonságos számukra. Frakknak kell megreguláznia a macskákat, hogy azok megszabadítsák őket a kártevőktől.
Frakk mindig összejárja a tornácot a sáros lábnyomaival, ezért Károly bácsi megfenyegeti, hogyha még egyszer ezt csinálja, a pincébe zárja őt. Később aztán újra és újra titokzatos lábnyomok bukkannak fel a tornácon, de már nem Frakk hibájából. A derék vizsla felteszi magának, hogy megtalálja a bűnőst.
Károly bácsi születésnapjára Irma néni libamáj-pástétomot készít, amit a macskák is szívesen megízlelnének. Ezért a fogukra való ínyencség megszerzéséhez megfelelő elterelő műsort szerveznek: élőkép bemutatót, melyben, nem véletlenül, Frakknak is szerepe van.
Mint minden éjjel, a macskáknak kint kell az udvaron aludniuk. Lukrécia jóvoltából számtalan ötletet vetnek be a házba való visszajutásra, csakhogy nem számolnak Frakk leleményességével.
Károly bácsi kioktatja Irma nénit a háziállatok felelősségteljes tartásáról és gondozásáról. Ironikus módon, később ő is azon kapja magát, hogy éppúgy elkényezteti Frakkot, mint Irma néni a macskákat.
A macskák unják már, hogy Frakk mindig felkergeti őket a szekrény tetejére, és nem engedi őket le onnan. Eljön a bosszú ideje, mikor Frakkot benevezik egy kutyakiállításra, és három napig kennelbe zárják.
Lukrécia bogarat ültet Károly bácsi fülébe, hogy vigye Frakkot többet sétálni, különben el fog hízni. A sétához sajnos a legpocsékabb időt választják, így mindketten jó alaposan eláznak, és ennek persze az ötletgazda issza meg a levét.
A macskák kitalálják, hogy Frakkot meg kéne házasítani, hogy végleg elköltözzön tőlük. Találnak is számára egy helyes Bizsu nevű kutyakisasszonyt, akivel megpróbálják összeboronálni. A vakrandi sajnos nem alakul fényesen, és a macskák terve a visszájára fordul.
Gyula Szabó 
Éva Schubert 
Hédi Váradi 
Erzsi Pártos 
János Rajz 