Egy hurrikán söpör végig Everglades-en. Rose, macskáját keresve a víz közeléhez érve furcsa fényekre lesz figyelmes. Ezalatt Russel és Mariel összevesznek. Mariel egyedül indul haza a vihar alatt. Balesetet szenved, másnap a vízben találnak rá. Russel és Dave a vízben találnak egy testet. Ekkor Dave-t hirtelen megtámadja valami.
Larkin egy ismerőse révén bejut egy katonai bázisra, ahol tovább folytatja kutatásait. Ezalatt egy fura fickó betör egy raktárba, ahonnan fegyvert szerez.
Larkin túléli a balesetet, majd stoppol. Felveszi egy furcsa alak, aki elviszi jó darabon. Állítása szerint a katonaságnak dolgozik és fontos információkat szállít. Eközben Mariel és Jessy között kisebb-nagyobb viták zajlanak.
Russel egy csecsemőt talál háza előtt. Kideríti, hogy ki az anyja. Elviszi oda, de megdöbbenve veszi tudomásul, hogy az anyja, Christina nem emlékszik gyermekére. Christina anyósa felismeri, és DNS vizsgálatot akar készíttetni.
A tavat megmérgezte valami. Ezalatt Dave blogon keresztül üzen a nagyvilágnak. Ezért bemegy a túlélő csoport egyik gyűlésére is. Pár szót vált Mariel-el is. Mariel megkéri férjét vizsgálják meg a tavat. Találnak egy fiatal női holttestet. Russel egy krokodil gyomrában talál egy érdekes lényt.
Dave-et elrabolják. A két rabló is szeretné kideríteni a tó titkát. A női holttestet is azonosítják. Tom egyik munkatársát elragadja az egyik vízben élő lény. Másnap a parton tér magához, csonk karja teljesen ép volt. Csodaként ítéli meg, de Tom rábeszéli, hogy a változás nem tenne jót. Döntenie kell.
Lewis kezd kételkedni Tomban. A gyűlés után a templom előtt a gyülekezet tagjai összevernek egy embert. Jessy találkozik egy furcsa lánnyal. Larkin Russel minden tiltakozása ellenére elviszi Tom-hoz a gyerekeket.
Tom elvitte a gyerekeket egy házhoz. Mariel Russellel van. A házba visszajön az áram és a telefon. Larkin aggódik, ezért elmegy Russel után. Russel két betörő után ered, az egyikkel összeverekedik. Másnap Tom visszaviszi a gyerekeket és úgy döntenek egyelőre Russel-hez kerülnek.
Tomot meglövik, ezért kórházba kerül és megműtik. Látomások és visszaemlékezések formájában megismerhetjük Tom balesetének részleteit. Larkinnak riportot kell készítenie az ügyről. Nyilvánosságra akarja hozni az igazságot Tomról, de Russel ezt ellenzi.
Larkin észrevesz egy furcsa valamit a ház körül. Tom kijöhet a kórházból és megkezdi a nyomozást. Kideríti Lewis búvóhelyét, elmegy oda, de a lányát is ott találja. Eközben Dave elfogja a lényt, amit Larkin meglátott.
Kira tudni akarja mi van a vízben, ezért elmegy a legközelebbi tóhoz. Ekkor találkozik Christinával és Derekkel. Felajánlják neki, hogy megmutatják, ők miben mások. Enged kíváncsiságának, de nem is sejti, ezzel milyen veszélyes helyzetbe sodorja magát. Ezalatt Russel és Mariel megdöbbentő felfedezést tesz.
Russel és Tom latin-amerikai bevándorlókra talál, majd kiderül, hogy ők is hibridek. Ezalatt Christina fájásai egyre erősebbek. Kira felébred a kórházban.
Az iskola újra elkezdődik. Jesse az iskolában észrevesz pár furcsaságot. Christina felkeresi Marielt, hogy vizsgálja ki. Ezalatt Russel és Dave egy lakatlan szigetet fedez fel, amely nem is annyira lakatlan.
Egy meteorológiai gépen utazott hibridet talál Larkin. A kormány üldözi. Tom elfogja, majd elviszik egy titkos katonai bázisra. Scanlon atyát elfogja Dave és Russ, majd Sura bázisán segítséget kér telefonon, hogy elkaphassák Surát.
A hurrikán egyre közeledik, ám a várost blokád alá helyezik. A két család Dave-et hátrahagyva elhagyja Homestead-et, ám Russel és Tom még megkeresi Surát.
Russell és Underlay végül úgy döntenek, visszamennek Homestead-be, hogy megmentsék a várost és elkapják Surát és a hibrideket. Eközben Marielék kocsija a legrosszabb pillanatban balesetet szenved. Szerencsére a Nemzeti Gárda teherautója felveszi őket. Underlay két helyettese elrabolja Sirket a kórházból, és foglyul ejti Dave-et, hogy rajta keresztül jusson el Underlayhez.
A tomboló viharban a hibridek a vízbe lökdösik a menekülteket; sokan meghalnak vagy eltűnnek. Mariel ragaszkodik hozzá, hogy a terhes nőket ne hagyják magukra, hanem vigyék őket a vízhez. Lee és Brett bosszút forral Underlay ellen, így elrabolják Larkinékat.
Eddie Cibrian 
Lisa Sheridan 
Alexis Dziena 
Evan Peters 
William Fichtner 
Ariel Gade 
Tyler Labine 
Kari Matchett 
