Henry felkutatja Emmát, vér szerinti anyját, és elvezeti őt Storybrooke-ba, egy maine-i kisvárosba. A városról kiderül, hogy minden lakója a mesevilágból került oda, miután Regina, a gonosz királynő elátkozta őket.
45
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Akit a legjobban szeretsz
2. rész
Regina minden követ megmozgat, hogy Emmát távozásra bírja, de Emma nem tágít Henry közeléből. Eközben kiderül, hogyan tett szert a gonosz királynő arra a varázslatra, amely elhozta a pusztulást az egész mesevilágra. Miként Hófehérke és a herceg, a gonosz királynő is felkeresi börtönében a titokzatos manót, Zörgőfürgét, aki a talányos és veszedelmes alkuk mestere.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Az első búcsú
3. rész
Henry unszolására Emma ráveszi Mary Margaretet, a tanítónőt, hogy látogasson meg egy kómában lévő beteget a kórházban, és olvasson fel neki a mesekönyvből. Mary Margaret nem sejti, hogy látogatásának olyan következményei lesznek, amelyek az egész várost felforgatják. Eközben az is kiderül, hogyan találkozott a herceg először Hófehérkével az elvarázsolt erdő mélyén.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A varázslat ára
4. rész
Graham seriff megköszöni Emmának, hogy segített megtalálni a névtelen beteget, aki megszökött a kórházból, és seriffhelyettesi állást kínál neki. Emma találkozik egy fiatal, várandós anyával, Ashley-vel, aki azon búsong, hogy senki nem hiszi el róla, hogy egyedül is képes lesz gondját viselni a gyermekének. Ashley nem sokkal később betör Mr. Gold üzletébe... Eközben azt is megtudjuk, milyen súlyos alkut kötött Hamupipőke Zörgőfürgével, mielőtt elindulhatott volna a bálba.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Az a kis hang ott belül
5. rész
Abban a percben, hogy Graham seriff kinevezi helyettesévé Emmát, megremeg a föld, és a város határában bejárat nyílik a föld mélyébe. Henry meg van győződve róla, hogy a feltárult, régi bánya fontos titkokat rejt Storybrook múltjával kapcsolatban, és amikor egy felnőtt sem hajlandó vele tartani, egyedül indul a bánya felfedezésére. Eközben a mesevilágban Tücsök Tóbiás arra készül, hogy kilépjen egy sötét családi vállalkozásból, és azzá az emberré váljon, aki szeretne lenni.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A pásztor
6. rész
David, az egykori ismeretlen beteg teljesen össze van zavarodva, hiszen semmire sem emlékszik a baleset előtti életéből, és miközben Kathryn mindent megtesz, hogy jól érezze magát közös otthonukban, őt a szíve Mary Margarethez húzza. Eközben a mesevilágban a herceg veszedelmes viadalokba bocsátkozik, egy egyszerű pásztor pedig magával az "aranykezű" Midász királlyal kerül rokoni kapcsolatba.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Magányos vadász a szív
7. rész
Henry szavai nyomán a seriff emlékezni kezd valami olyasmire, amire Storybrook egyetlen másik lakója sem emlékszik: arra, hogy egykor egy másik világban ő valaki más volt. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő meg akarja találni a megfelelő embert, egy szívtelen gyilkost, hogy vele ölesse meg Hófehérkét.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Elveszett lelkek
8. rész
Mr. Gold és Regina egymással szemben űzik aljas trükkjeiket, amikor a seriff posztjára pályázó Emma, illetve Sidney pártján foglalnak állás. Eközben a mesevilágban Zörgőfürge meg akarja menteni kamasz fiát egy értelmetlen háború borzalmaitól, de ehhez meg kell törnie egy gonosz varázsló hatalmát.
45
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A helyes irány
9. rész
Henry a vegyesboltban kellemetlen helyzetbe keveredik két testvérrel, akikről kiderül, hogy nincs senkijük. Emma, aki átérzi nehéz helyzetüket, mindenáron segíteni akar rajtuk, és megpróbálja elejét venni, hogy a kislányt és a kisfiút elválasszák egymástól, és állami gondozásba kerüljenek. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő ráveszi Jancsit és Juliskát, hogy szerezzenek meg egy számára értékes tárgyat a vak banya kunyhójából.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Reggel negyed 8
10. rész
Mary Margaret és David továbbra sem tud szabadulni az érzéstől, hogy minden ellenkező jel ellenére is ők ketten összetartoznak. Egy motorkerékpáron rejtélyes idegen érkezik a városba, akit mind Regina, mind Emma egyforma gyanakvással figyel. A mesevilágban Hófehérke azzal akarja enyhíteni a herceg fájdalmát, akinek össze kell házasodnia Midász király lányával, hogy elhiteti vele, hogy nem szereti.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Mérgezett fa gyümölcse
11. rész
Sidney, az újságíró összefog Emmával, hogy leleplezze Regina, a polgármester korrupt ügyeit Storybrook lakói előtt. Mary Margaret és David továbbra is titokban találkozgatnak, és továbbra sem tudnak zöld ágra vergődni saját szívüket illetően. A mesevilágban Leopold király, Hófehérke apja és a gonosz királynő férje varázslámpát talál, és a benne lakó szellem felajánlja, hogy teljesíti három kívánságát.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A felszín és a mély
12. rész
Miután Mr. Gold házába betörnek, Emma kezd attól tartani, hogy a sértett maga akar a tettes nyomára akadni és igazságot szolgáltatni. Mary Margaret, Ruby és Ashley lánybulival ünneplik a Valentin napot, eközben a mesevilágban az ogrék támadása fenyegeti Belle faluját. A lány hajlandó elfogadni egy végzetes ajánlatot, amivel megmentheti szeretteit a pusztulástól.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Mi történt Frederickkel?
13. rész
David megígéri Mary Margaretnek, hogy végre beszél szerelmükről Kathrynnek, aki egész eddig semmit sem sejtett. A mesevilágban a herceg Hófehérkét keresi, és ebben váratlan segítséget kap Abigailtől, akinek viszont ő tud segíteni abban, hogy visszaszerezzen valamit, ami mindennél drágább neki.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Ábránd
14. rész
Mary Margaret egyetlen embert talál, aki hajlandó gyertyákat árulni vele a bányásznapi fesztiválon: Leroyt, a város fekete bárányát. Kathryn rejtélyes eltűnése alaposan felkavarja Storybrook nyugalmát, eközben a mesevilágban a hét törpe egyike, Ábránd beleszeret egy tündérbe, a kétbalkezes Novába.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Vérpiros
15. rész
Emma felveszi Rubyt asszisztensének, a Kathryn eltűnése miatti nyomozás során pedig a gyanú egyre inkább David és Mary Margaret irányába terelődik. A mesevilágban eközben fény derül Piroska, Péter és a farkas történetének rémisztő titkára.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Sötét erők
16. rész
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Az őrült kalapos
17. rész
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A lovászfiú
18. rész
Mary Margaret, aki újra rács mögé került, Mr. Gold tanácsára beleegyezik, hogy tárgyalás előtt kihallgassa őt az államügyész, és ezzel is bizonyítsa jószándékát. A mesevilágban fény derül arra, mikor találkozott először a gonosz királynő Hófehérkével, és ki volt az, akit még őszintén tudott szeretni.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
A visszatérés
19. rész
August megpróbálja Henry segítségével elvonni Mr. Gold figyelmét, amíg ő körülnéz az irodájában, eközben Emma kikérdezi Kathrynt a kórházban, aki döbbenten hallja, hogy halottnak hitték, mivel a megtalált szív DNS-vizsgálata alapján úgy vélték, az az ő szíve. Emma megpróbálja kideríteni, ki hamisíthatta meg a vizsgálat eredményeit. A mesevilágban Zörgőfürge fián egyre nagyobb rémület lesz úrrá, ahogy látja, miként változott meg apja, amióta sötét hatalomra tett szert, és merész lépésre szánja el magát.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Az idegen
20. rész
August ráveszi Emmát, tartson vele, hogy megmutathassa neki, hogyan győzheti le Reginát, és hogyan veheti magához Henryt. August tudja, hogy a mesevilág megmentése csak úgy lehetséges, ha Emma képes hinni a varázslatban, ennek azonban még semmi jele. Regina vacsorára invitálja a házába Davidet, és megpróbálja elcsábítani. A mesevilágban a Kék Tündér egy bűvös fához vezeti Dzsepettót és Pinokkiót, és segítséget kér tőlük, hogy kijátsszák a gonosz királynő átkát.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Egy vérpiros alma
21. rész
Regina döbbenten veszi észre, hogy szeretett almafájának gyümölcse rothadásnak indult, világos jeleként annak, hogy az átok gyengülni kezdett. Felháborodottan támad Mr. Goldnak, számon kérve rajta, hogy hagyja, hogy Emma keresztülhúzza a számításait. A mesevilágban a királynő közbelépése menti meg a herceget a lefejezéstől, de a királynő tömlöcébe kerülve hányattatásai korántsem érnek véget.
44
#
Link
Minőség
Nyelv
Tárhely
Egy varázslat nélküli világ
22. rész
Emma a kórházba siet a mérgezett almáspitétől eszméletlen Henryvel. Amikor a tettei következményei által megrázott Reginával összecsapnak a mindkettejük által szeretett kisfiú ágya fölött, mindkettejük számára világos lesz, hogy együtt kell keresniük a varázslatot, ami egyedül képes megmenteni Henryt. A mesevilágban a királynő tömlöcéből kiszabadult herceg az elvarázsolt erdőben találkozik Zörgőfürgével, aki alkut ajánl neki.
Jennifer Morrison 
Lana Parrilla 
Robert Carlyle 
Josh Dallas 
Ginnifer Goodwin 
Jared Gilmore 
