Az évszázados csend után ismét kitör a háború a Szövetség és a Klingon Birodalom között, a konfliktus középpontjában pedig a Csillagflotta kegyvesztett tisztje áll.
Michael Burnham, az USS Shenzhou Föderációs csillaghajó parancsnoka kétségbe vonja a kapitány békés álláspontját, amikor a hajójuk ellenséges erőkkel találkozik.
A hajót támadás éri. Burnham elmenekül a hídról, és csatlakozik a kapitányhoz. Vakmerő tervvel állnak elő, hogy véget vessenek a gyorsan fokozódó csatának.
Michael a Sarekhez való kapcsolatát használja fel, hogy beazonosítsa a hollétét, amikor a férfi megsérül egy gyilkossági kísérletben. Lorcához váratlan látogató jön.
Michael, Ash és Saru felfedez egy különleges kommunikációs tulajdonságokkal bíró bolygót, míg Lorca csatába száll, Cornwell admirális pedig megpróbál megszökni.
Lorca figyelmen kívül hagy egy parancsot, és elküldi Burnhamet és Tylert, hogy írják felül a klingon láthatatlansági eszközt az ellenség zászlóshajójának fedélzetéről.
Tyler poszttraumás stresszel küzd, miközben a spórahajtómű balesete miatt a Discovery egy alternatív univerzumban ragad, ahol felcserélődnek a szerepek.
Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.
A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.
Sonequa Martin-Green 
Doug Jones 
Mary Wiseman 
Anthony Rapp 
Jason Isaacs 
Shazad Latif 
