Jézus a történelem legélethűbb prédikációját tartja. Az eredmény? Még több követő, még több ellenség és tanítvány, akik készek bárhová követni Jézust. Simon és Eden újra találkoznak, Máté szembenéz a múltjával, és András meglátogatja Keresztelő Jánost a börtönben.
Jézus problémát jelent a rómaiaknak. A zarándokok mindenhonnan, akik sátorvárost állítottak fel Kapernaum kapui előtt, hogy lássák Jézust, fokozódott a feszültség. Jézus hivatalosan egy izgalmas, de veszélyes küldetésre küldi a tizenkét apostolt, ami arra készteti Kis Jakabot, hogy megkérdezze, miért nem gyógyult meg.
Jézus visszatér gyermekkori otthonába a nagy zsidó újévi ünnepségre. Gyermekkori barátai és családja mindannyian zümmögnek attól, amit Jézusról hallottak…, amíg el nem mondja nekik az igazságot arról, hogy kicsoda Ő.
A tanítványok kettesével teljesítik Jézus küldetését, hogy meggyógyítsák, kiűzzék a démonokat, és prédikálják a szavait. De amikor visszatérnek, nehezen értik meg, hogy mi történt, miközben Simon és Eden küzd, hogy újra találkozzanak.
Ahogy egyre nő a feszültség otthon, Simon és Gaius együtt dolgoznak, hogy megoldják a kapernaumi vízproblémát. Eközben Jairus és Veronika egyaránt kétségbeesetten keresik Jézust, mint válságuk egyetlen reményét.
Andrew és Philip felfedezik, hogy előző küldetésük pusztítást eredményezett, ami visszatérést igényel. Z Simon végül kénytelen szembenézni a múltjával, de aztán Keresztelő János két tanítványa jön Kapernaumba egy fontos kérdéssel Jézus számára.
András és Fülöp kétségbeesett hírekkel térnek vissza útjukról: szükségük van Jézus segítségére, hogy megoldjanak egy hatalmas válságot a Tízvárosban. Jézus elvezeti őket egy utazásra a veszélyes régióba, ahol minden oldalról ellenállásba ütköznek. Szó szerint. Eközben János azt a feladatot kapja, hogy egy dühös Simont vigyen Jézushoz.
Ezrek érkeznek, hogy először vitatkozzanak, majd hallgassák Jézust, miközben prédikál. Shmuel és Atticus meghallják, mi történik, és elindulnak a Tízváros felé, hogy elkapják Jézust egy lehetséges lázadásban. Eközben, ahogy a prédikáció a következő napig tart, a tanítványok rájönnek, hogy jelentős problémájuk van: az ezrek éhesek, és nincs étel.
Jonathan Roumie 
Shahar Isaac 
Elizabeth Tabish 
Paras Patel 
Noah James 
George Harrison Xanthis 
Abe Bueno-Jallad 
Joey Vahedi 
Yasmine Al-Bustami 
Vanessa Benavente 
