A berlini fal leomlása utána egy gyilkolásra kiképzett egykori keletnémet kém elhatározza, hogy bosszút áll azokon, akik elárulták – miután kideríti, kik és miért tették.
Kleo Straub, a Stasi ügynöke likvidál egy célpontot egy nyugatnémet szórakozóhelyen. Nem sokkal később sorsdöntő árulással és szívszorító veszteséggel kell szembenéznie.
Kleo Mallorcára indul, Svennel a nyomában. Bejut egy partira, ahol méreggel megbénítja Wieczorek feleségét, amivel halálos vallomást kényszerít ki a férfiból.
Minnel és Uwével a sarkában Kleo megveszteget egy kislányt, hogy vigyen be mérgezett süteményt Mielke börtöncellájába. Egy leszámolás után Kleo előás egy levelet.
Kleo és Sven óvatos szövetségre lép. Anne felkeresi Kleót, mondván, hogy a nagyapját keresi. Uwe megszervez egy találkozót Kleóva, miután nem sikerült megölnie.
Kleo súlyosan megsérül egy lövöldözésben, és leleplező dolgok jutnak eszébe. Az ominózus piros bőrönddel a kezében Sven közli vele a lesújtó igazságot.
Miután Kleo megsebesíti Andit, egy kettős ügynök megakadályozza, hogy leleplezze a vörös bőrönd mögött meghúzódó összeesküvést. Sven, Kleo és Min egy tégla nyomába ered.
Kleo és Sven Chilébe érkezik, ahol egy bizonyos Jorge nyomába erednek. Később összetűzésbe kerülnek Ramonával, akinek egy alkalmatlan pillanatban elfolyik a magzatvize.