Miután elkerülték a dallasi végítéletet, az Esernyő testvérek egy egészen más Akadémiára térnek vissza, amelyet most a hatalmas és ellenséges Verebek uralnak.
Luther és Sloane véget akarnak vetni a családok közt dúló háborúnak. Viktor újra kapcsolatba kerül valakivel a múltból. Ötösnek nyugtalanító találkozásban van része.
1989-ben Lila feltárja anyja egyik titkát. A családok összefognak a kugelblitz elleni küzdelemben. Reginald megtanítja Klaust, hogyan hasznosítsa az erejét.
Reginald mindent megtesz, hogy meggyőzze a gyerekeket, hogy csatlakozzanak a tervéhez. Ötös megpróbál felidézni egy részeg emléket. Allison meggondolja magát.