Egy brit hadihajó elleni támadást követően Kate, a tapasztalt diplomata új szerepet tölt be az Egyesült Királyságban, ami próbára teszi a képességeit – és a házasságát.
Új részletek derülnek ki a robbanásról, Kate szeretne négyszemközt beszélni Hallel. Trowbridge miniszterelnök egy temetésen tett indulatos megjegyzései vihart kavarnak.
Winfieldben Rayburn elnök Perzsa-öböllel kapcsolatos tervei nyugtalanítják a stábot, az elszánt Hal és az akaratos Kate közötti feszültség a tetőpontjára ér.
Rayburn hírneve csorbát szenved, Kate bejut Dennison bizalmas találkozójára az Egyesült Királyság külügyminisztériumában, ahol megdöbbentő tényekre lel a támadásról.
Az egekbe csapnak az indulatok a Chevening House-ban, ahol egy váratlan vendég érkezése készteti rögtönzésre Kate-et és Dennisont. Hal új kapcsolatra tesz szert.
Trowbridge kedvéért Kate Hal segítségét kéri egy fontos látogató kapcsán, továbbá titokban konzultál egy jól értesült forrással, miközben bonyolult érzelmek alakulnak ki.
Egy találkozó egy orosz nagykövettel új információkhoz és ellentmondásos üzenetekhez vezet, majd Kate az Ovális Irodába megy és felveszi a kapcsolatot egy régi baráttal.
Hal tettei súrlódásokat okoznak Londonban, miközben Kate Párizsba megy Dennisonnal, hogy kezelje a Lenkov-helyzetet, ami hamarosan sokkoló fordulatot vesz.