Oregoni farmerek gabonakörökhöz köthető állatcsonkításokat jelentenek be. Vajon az ufók tették? George és az ex-CIA-ügynök, Doug beleveti magát a rejtély megoldásába.
George és Vee, a vadászpilóta egy brazil szigeten utánajár az új ufóészleléseknek és annak, hogy van-e kapcsolat ezek és a '70-es években a közelben bekövetkező ufótámadás között.
Elképzelhető, hogy a földönkívüliek az óceánjainkban laknak? George és Doug Tampicóban megvizsgál egy állítólagos mágneses ufóbázist a Mexikói-öböl partjainál.
George meg akarja cáfolni a Pentagon ufók létezését tagadó jelentését, ezért egy szenzációs állítás mélyére ás, Dougot pedig Iowába küldi egy lehetséges becsapódás helyszínére.
George és Vee újabb fülest kap a phoenixi fényekkel, egy több ezer ember által jelentett tömeges észleléssel kapcsolatban. Szakértők vizsgálják az iowai becsapódás maradványait.
Miközben George igyekszik befejezni a saját jelentését, felkutatja egy fontos Big Sur-i észlelés szemtanúit, és beleássa magát egy időutazó idegenekről szóló elméletbe.