Emir Goodspeed meggyilkolásának híre futótűzként terjed a fővárosban, és többeket megéget, miközben a washingtoni hatalomgyáros, Ed Ramsey elcsábítja következő áldozatát: egy Shannon Witmer nevű művészetrajongót.
Cross razziát tart egy házban, amelynek köze van Emir meggyilkolásához. A gyanúsított elmenekül, de olyan egyedi bizonyítékot hagy hátra, amely a gyanúsítottak körét a washingtoni elit néhány tagjára szűkíti.
Mivel Cross a nyomában van, Ed Ramsey új helyszínt keres a gyilkosságok végrehajtására, miközben a Cross családot továbbra is egy titokzatos személy zaklatja, aki kapcsolatban áll Deirdre Nolannel.
Cross és Elle Ed Ramsey-nél vacsorázik az éves születésnapi partiján. Az este azonban sötét fordulatot vesz, amikor Cross rájön, hogy Ramsey következő áldozata a házban van.
Egy friss nyom miatt Cross Philadelphiába utazik a fiával, Damonnal. Útközben apát és és fiát újra közelebb hozza egymáshoz a Maria halála feletti gyász.