Jarod újra a Központ foglya, és szökési kísérlete kudarcba fullad. Miss Parker, aki saját testével fogta fel az apjának szánt lövést, egy kórházban van, folyamatosan gyógyszerezik. Sydney és Broots próbálnak a nyomára bukkanni. Miss Parkert, amint magához tér, csak apja holléte aggasztja, és már nem tud bízni senkiben.
Jarod beáll a seregbe, hogy kinyomozza egy katona öngyilkosságának körülményeit. A bázison hadifoglyok kiképzése folyik, elviselhetetlen vallatási technikáknak vetik alá a katonákat. Miss Parker és Lyle Jarod nyomában vannak, de neki újra sikerül leráznia őket.
Jarod egy eltűnt lány nyomában van, és egy karizmatikus, a hallgatóságát bűvésztrükkökkel elkápráztató emberbe botlik, aki elhiteti követőivel, hogy képesek repülni. Eközben egy arctalan viaszfejet küld a központba, majd apránként elküldi az arc alkotóelemeit is. Miss Parkerék próbálják kitalálni, mire megy ki a játék.
Jarod szexterapeutának adja ki magát, így próbálja felderíteni egy orvosnő brutális bántalmazásának körülményeit. Kiderül, hogy a doktornőt már az egyetemi évei alatt is megerőszakolták. Broots eközben bátorságot gyűjt, hogy bevallja Miss Parker iránti érzelmeit.
Jarod egy út menti étteremben kihúz a csávából egy fiatal nőt. Nagyon vonzónak találja, és úgy dönt, mellé szegődik. A lány azt tervezi, céltalanul autózgat szerte az országban. Jarod megtudja, hogy a lány rákos, ezért teljesíti azon kívánságát, és férjeként mutatkozik be a lány családjának. Miss Parker, Sydney és Broots a Jarod által kijelölt sárga köves utat követik.
Jarod az extrém sportok rajongójának adja ki magát, hogy kiderítse, hogy fordulhatott elő, hogy egy fiatal fiú, aki extrém sportokat űzött, kómába esett. Eközben Miss Parker, Broots és Sydney a Jarodtól kapott apró információtöredékeket összerakva Lyle után nyomoznak.
Jarod pszichológusnak adja ki magát, hogy segítsen egy fiatal lányon, aki egyedül nőtt fel a vadonban. Amikor megvizsgálja a helyszínt, ahol a kislány élt, kiderül, hogy valaki figyelemmel kísérte magányos életét. Miss Parker úgy véli, a nemrég érkezett Mr. Cox valami rosszban sántikál.
Thomas halálának évfordulóján Miss Parker nagyon szenved, és dühíti, hogy még mindig nem sikerült megtalálnia vőlegénye gyilkosát. Jarod találkozik vele a temetőben, de a nő nagyon ellenséges vele, mígnem kiderül, hogy Thomas és Jarod barátok voltak.
Jarod a tévéből értesül arról, hogy meggyilkoltak egy ügynököt. A bemutatott fényképen azonnal felismeri azt, aki segített neki elszökni, amikor a központ emberei üldözték. Elhatározza, hogy felkutatja jótevője gyilkosát. Eközben Miss Parker megpróbál segíteni Sidneynek, akit kísért a múltja.
Argyle újra kapcsolatba lép Jaroddal. A kétbalkezes fiú ismét bajba került, és segítségre szorul. Egy táncoslányt szeretne kimenteni a maffia karmai közül. Jarod kénytelen Dickson magánnyomozóként bemutatkozni, de azt nem tudja, hogy a privát kopó a város legnagyobb nőcsábásza volt, s ezért sok haragosa van a féltékeny férjek körében.
Jarod testőrnek adja ki magát, és munkát vállal egy fegyverkereskedésben. Célja, hogy egy beépült ügynököt visszajuttasson a családjához. Jenna már jó ideje nem láthatta lányát, nehogy lebukjon. Jarod megígéri a kislánynak, hogy hamarosan viszontláthatja a mamáját. Nem sokkal később rájön, hogy Jenna lebukott, és veszélyben van az élete.
Jarodnak sikerül beépülnie egy fajgyűlölő bandába, hogy megakadályozhassa egy színes bőrű tiszteletes bántalmazását. Eközben a Központban Angelo roppant furcsán viselkedik, és azt hajtogatja, hogy Jarod élete veszélyben van, mert egy régi ellensége vadászik rá.
Az állampolgári eskütételt megzavarja egy fiatal, vak nő, aki az egyik kambodzsai származású bevándorlót gyilkosnak nevezi. Jarod felfigyel a lányra, és lassacskán kiszedi belőle, hogy a férfi, akinek csak a hangját hallotta az eskütételen, lemészárolta a családját sok más honfitársával együtt.
Jarodnak drogfüggőként sikerül bekerülnie egy drogelvonó központba, ahol egy asszonynak próbál segíteni abban, hogy visszakapja a fiát. Sejti, hogy a drogelvonó központ valamelyik munkatársa a nő tudtán kívül kábítószert ad neki, hogy megbukjon a drogteszten, és a bíróság megfossza gyermeke felügyeleti jogától.
Jarod véletlenül fültanúja lesz egy telefonbeszélgetésnek, amiben egy feltételesen szabadlábra helyezett gyilkos megbíz valakit, hogy öljön meg egy kisdiákot, tettének egyetlen szemtanúját. Jarod tanárnak adja ki magát, és megpróbálja kideríteni, melyik gyerek lehet a kis szemtanú. Miss Parker találkozik Edna Raines-szel. A beszámíthatatlannak tűnő asszony furcsa dolgokat mond neki.
Jarod beépül egy rablóbandába, és megpróbálja kideríteni, ki gyilkolt meg egy kislányt az egyik rablás közben. Elhiteti társaival, hogy az ellopott ideggáz tartálya szivárgott, így pánikhangulatot keltve próbálja megtudni, ki a tettes. Miss Parker rendületlenül nyomoz a titokzatos Mirage projekt után.
Egy zálogházban vett használt kamera felvételén Jarod emberrablás felvételeit találja. A felvételek alapján követni kezdi a nyomot, de a kisvárosban, ahová a szálak vezetnek, nem fogadják szívesen az idegeneket. Hiába keresi fel az elrabolt nő férjét, a férfi letagadja, hogy családja eltűnt volna. A központban Miss Parker minden követ megmozgat, hogy Edna Raines nyomára bukkanjon.
Jarodnak végre sikerül rábukkannia húgára, Emilyre, aki újságíróként dolgozik. Ám amikor Emily munkahelyére ér, a központ merényletet kísérel meg a lány ellen. Miss Parker anyja halálának körülményeit és egy titokzatos Ethan nevű fiatal férfi kilétét akarja felderíteni.
Michael T. Weiss 
Andrea Parker 
Patrick Bauchau 
Jon Gries 
