Egy elhagyatott helyőrségen Sara és fia, Devin, új ismeretségeket kötnek, miközben olyasvalakit keresnek, aki segíthet nekik eligazodni a veszélyes útjukon.
A nyomon lévő Jacob csatlakozik egy fejvadász keresőakciójához. Brigham Young beviharzik Fort Bridgerbe. Sara, Devin és Isaac szemtől szembe kerülnek a gonosszal.
Réztoll felesküszik a harcra, Jacob enged a gyanújának, Abish pedig sokkoló hírt kap. A Crooks Springs felé vezető úton egyre kegyetlenebbé válik az időjárás.
Devin lábának állapota romlik, Sara rettenetes döntésre kényszerül. Brigham Young ajánlatot tesz Bridgernek. Abish kendőzetlen figyelmeztetésben részesíti a sosonokat.
Isaac, fittyet hányva a veszélyre, elindul, hogy megmentse Sarát. Jacob kutatása Abish után véget ér. Bridger részt vesz az ünneplésben, mielőtt búcsút int.
Taylor Kitsch 
Betty Gilpin 
Dane DeHaan 
Saura Lightfoot Leon 
Joe Tippett 
Jai Courtney 
Shawnee Pourier 
Shea Whigham 
Kim Coates 
Lucas Neff 
