A sorozat ott folytatódik, ahol abbamaradt: Nancy áll a tükör előtt, Peter DEA-s ingében (drog ellenes rendőr). Nancy és Conrad Heylia-val szemben elkezdik a saját mariskájukat nevelni, Andy, Doug, és Dean is csatlakozik a cspaathoz, és beindul a saját kis üzletük. közben Nancy folytatja veszélyes kapcoslatát Peterrel, összeházasodnak, hogy ha bajba kerülne Nancy, ne tudjanak egymás ellen vallani. Nancy nagyobbik fia, Silas tudomást szerez Nancy mariska-ügyeiről, és közben teherbe ejti süket barátnőjét, Megan-t. Celia indula képviselő választáson Douggal szemben, és nyer is, ám Nancynek ez nem annyira kedvez, ugyanis Celia elhatározza, hogy drog-mentes-övezetet csinál Agrestic-ből. Andy-t Irakba katonának hívják, és mindent megtesz, hogy zsidó rabbi legyen, és ne kelljen elmennie. Az évad végére megérkezik Andy kattant barátnője is, Kat.
Nancynek nehéz reggele van. Kat, Andy őrült exbarátnője Alaszkából még mindig itt rontja a levegőt, Silas megint kimaradt egész éjszakára, és Peter, aki pedig előző este faképnél hagyta, most furán viselkedve kopogtat az ajtaján. Celia és Doug kapcsolata komolyra fordul. Elhatározzák, hogy elhagyják házastársukat, és összeköltöznek. Conrad és Nancy éppen az anyag eladását beszélik meg, amikor betoppan Peter. Megüti Conradot a fegyverével, és megfenyegeti Nancyt, hogy tudja, mit terveznek.
Nancy mindent megtesz, hogy megbirkózzon Conrad hiányával, aki bajba keveredett. Andy továbbra is próbál bejutni a rabbiképzőbe, ezért ír egy esszét arról, szerinte mit jelent zsidónak lenni. Silas elintézi, hogy Megant felvegyék Princeton-ba. Természetesen a maga módján.
Nancy kapcsolata tovább bonyolódik Peterrel, Shane egyfajta sajátos "kórtól", a kamaszkortól szenved. Heylia pedig egyre több és több időt tölt iszlám vallású barátjával, Joseph Mohammeddel.
Nancy élete egyre stresszesebb, hiába próbál rajta változtatni. Éppen ezért Celia és Conrad javaslatára belemegy, hogy együtt töltsenek el egy görbe estét. Andy találkozik álmai asszonyával, de nem bírja ki, hogy ne hazudjon. Nancy házvezetőnője gyanakodni kezd.
Nancy megbékél a gondolattal, hogy a fia talán apa lesz, de az örmény-szomszédok még komoly fenyegetést jelentenek a termesztő-ház közelében. Celia készül a választásokra, Isabelle jól keres a reklám filmeivel, és Peter a legjobb esküvői ajándékot adja Nancynek.
Conrad gyanúsnak tartja Nancy "otthoni üzleti tevékenységét". Shane beáll a suliban működő vitatkozó bandába. Isabelle olyasmiről kezd el beszélgetni Douggal, amiről Isabelle anyja nem tudhat meg semmit. Nancy egy kis meglepit készít elő a számára fontos férfiaknak.
Silas ront a suliban, a termesztő-házban pedig egy kutya elég durva balesetet okoz, melynek következtében Andy lábujjakat veszít. Celia megnyeri a választásokat.
Végre beért a tökéletes fű Nancyék "termesztőházában", és az első eladásuk nem is akárkinek megy - Snoop Dogg harap rá az árura. Minden jól megy, amíg Peter el nem szólja magát egy következő akcióról.
Nancy elrontja Peter biztos ügyét, amikor le akarják leplezni Heylia-t. Celia első gyűlésén Doug is jelen van. Shane és Silas apjuk születésnapját ünneplik, de a dolgok elfajulnak az ünneplés végére.
Nancy a városi parkban találkozik Heyliával és Vaneeta-val. Ez nem egyszerű dolog, Heyliát ugyanis azóta követik, hogy a rendőrség eredménytelen házkutatást tartott nála. Nancy hiába mondja, hogy ő előre figyelmeztette az akcióról Heyliát, a nő őt okolja a helyzet rosszra fordulásáért. Miután nem tud drogot árulni, nincs pénze. Nancy felajánlja a segítségét, de Heylia szerint ez kevés. Az irodában Till kapitány Peternek a Heylia-házban tartott akcióról szóló jelentésén gúnyolódik. Utasítja, hogy minél előbb göngyölje fel az ügyet.
Nancynek nehéz reggele van. Kat, Andy őrült exbarátnője Alaszkából még mindig itt rontja a levegőt, Silas megint kimaradt egész éjszakára, és Peter, aki pedig előző este faképnél hagyta, most furán viselkedve kopogtat az ajtaján. Celia és Doug kapcsolata komolyra fordul. Elhatározzák, hogy elhagyják házastársukat, és összeköltöznek. Conrad és Nancy éppen az anyag eladását beszélik meg, amikor betoppan Peter. Megüti Conradot a fegyverével, és megfenyegeti Nancyt, hogy tudja, mit terveznek.
Nancynek eggyel több oka van aggódni. Silas eltűnt, és nem válaszol a telefonhívásaira. Kat megpróbálja meggyőzni Andyt, hogy menjen vele Dél-Amerikába. Egymillió-háromszázezer dollárt lopott pókerzsetonokban, amelyeket pénzzé tehetnének. Ha eladják, még mindig marad annyi zsoszó, amiből új életet kezdhetnének. Celia a biztonsági kamera felvételeit nézve meglepő felfedezést tesz. Nancyhez rohan, és elmondja neki, hogy Silas egy alávaló fickó. Celia egy fegyvert ránt elő.
Mary-Louise Parker 
Elizabeth Perkins 
Tonye Patano 
Romany Malco 
Justin Kirk 
Hunter Parrish 
Alexander Gould 
Kevin Nealon 
Indigo 
Shoshannah Stern 
