Egy holdfényes éjen Drew Ferran, egy látszólag átlagos tini szokatlan változásokat kezd észlelni magán, majd kiderül egy családi titok, mely új és furcsa útra tereli őt.
Miközben az Oroszlánok arrogáns hercege az eljegyzésére vár, Whitley egyeztet egy magisztertanonccal, Drew pedig újabb dolgokat tud meg a képességeiről.
Feltűnik egy ara, miközben egy magányos Farkas visszatérését pletykálják. Bergan herceg a származásáról mesél Drew-nak. Lucas herceg és Lord Vankaskan lecsapni készülnek.
Drew merész szökése Brackenholme-ból veszélyes vizekre evezi őt – végül pedig egy elátkozott, labirintusszerű erdőben köt ki. De szerencsére nincs egyedül.
A barátok kutatni kezdenek Vega gróf után a Mindenszentek-öbölben. De vajon egy kalóz tényleg megbízható? Leopold király befogadja a Medvelordokat a barlangjába.
Drew élete veszélybe kerül, miközben a királyság egy esküvőre – és egy kivégzésre – készül ugyanazon a napon. Ám egy sorsfordulat mindent megváltoztathat.
Louis Landau 
Nina Barker-Francis 
Ceallach Spellman 
Georgia Lock 
Chris Lew Kum Hoi 
