A számkivetett Hérón otthona melletti poliszt démonok támadják meg. Hérónnak két szövetségese is akad a harchoz: egy idős bölcs, Éliás és egy ádáz amazon, Alexia.
Hérón Szeraphim seregének fogságába esik. A démonok vezére Alexia nyomába ered, de helyette Hérával találja szemben magát. Az istennő elmondja neki az igazat a múltjáról.
Héra elvezeti Szeraphimot a kardhoz, amit Zeusz valaha Hérónnak kovácsoltatott. Hérónt egy gályán tartják fogva. Alexia mentorához, Kheirónhoz fordul tanácsért.
Zeusz elviszi Hérónt az Olümposzra edzeni, amivel kivívja a többi isten haragját. Alexia küldetésre indul Melidoniba Hérón társaival, Éviosszal és Kofival.
Szeraphim hűségét próbára teszi, hogy Zeusz beszámol neki Héra fortélyairól. Alexia társaival átkel a halottak földjén. Az istenek között kitör a háború.