Meachum és Oliveras összekapnak, mikor az új egység hajtóvadászatot indít, és egész Los Angelest felforgatja egy belbiztonsági tiszt gyilkosa után... majd végül döbbenetes dologra jönnek rá.
A csapat ellátogat a fehérorosz konzulátusra, hogy az ottani aktákból megpróbálják kideríteni, kicsoda valójában Volcsek... és meddig hajlandó elmenni.
A csapatot egy új nyom a kaliforniai sivatagba vezeti el, ahol a gyanúsított nem adja meg magát harc nélkül. Eközben Volcsek elindítja terve következő fázisát.
A csapat szétválik, hogy utánajárjon három új nyomnak. Közben Asztapov főkonzul biztonsági őrei megpróbálják lebeszélni Volcseket a tervéről... erőnek erejével.
Miközben vezetőjük az életéért küzd és Meachum állapota rohamosan romlik, a csapat végre szembesül azzal, hogy mi is valójában ellenségük terve, de már alig maradt idő arra, hogy megállítsák.
A különleges egység összecsap Volcsekkel, hogy megmentsen egy többmilliós nagyvárost. Amikor eloszlik a füst, és Meachum terápiára jár az egészségügyi problémái miatt, egy új fenyegetésről értesíti őket Ryan Fitzgerald titkos ügynök.