Halifax, 1837. A feltaláló Washington Black a repülés megszállottja, miközben kísérti a múltja. Megismerkedik Tannával, egy merész és független nővel. Együtt néznek szembe a megpróbáltatásokkal, és rájönnek, hogy aki álmodni mer, az meghaladhatja világuk korlátait.
A fiatal Wash és Titch egy ültetvényről menekülnek a Felhőcsónakkal, de egy kalózhajóba ütköznek. Halifaxban Wash megküzd a múltjával, miközben elmélyül a kötelék közte és Tanna között – a túlélésért és a hovatartozásért folytatott harc közepette, ahogy a szárazföldön és a vízen is nőnek a feszültségek.
Ahogy Wash szembenéz a múltjával, erősebbé válik a Tannához fűződő köteléke is, amit próbára tesz a lány eljegyzése McGee-vel. Az elárult és fejvadászok által megtámadott Medwinnek gyorsan kell cselekednie. Ahogy felszínre kerülnek a titkok, a hűség és a túlélés lesz a tét.
A fiatal Wash, Titch és Theo Virginiába utaznak, hogy szembenézzenek az igazsággal Titch apjáról. Tanna terve, hogy szabotálja az eljegyzését, visszafelé sül el Halifaxban. Wash merész merülése, mellyel le akarja nyűgözni Goffot, egyszerre jelent veszélyt és esélyt is, valami nagyobb dologra.
Az ifjú Wash és Titch megússzák az elfogást, és szövetségesekre, fenyegetésekre és megdöbbentő igazságokra bukkannak Titch családja kapcsán. Halifaxban Tanna terve visszafelé sül el, ami megterheli a Wash és Goff közötti kapcsolatot. Bár Wash akváriuma lenyűgöző, a veszély próbára teszi a hűséget és az ambíciót.
Willard üldözőbe veszi, és Wash az életét megváltoztató döntés előtt áll. Miközben nő a feszültség Tanna és McGee között, az ifjú Washnak a saját útját kell járnia a veszélyes sarkvidéken.
Wash arra buzdítja Medwint, hogy harcoljon a szerelemért, majd csatlakozik Tannához és Goffhoz Londonban. A Királyi Tudományos Ligában felszínre kerül az árulás, és a Wilde-birtokon tartott találkozó során súlyos igazság derül ki Wash múltjáról.
Marokkóban Wash újra találkozik Titchcsel, és felfedezi apja valódi örökségét. Ő és Tanna hazautaznak a Szélvitorlással. Egy álomszerű találkozás válaszokat tartogat a múltból, miközben Wash családja egy új jövő felé indul.
Ernest Kingsley Jr. 
Sterling K. Brown 
Iola Evans 
Edward Bluemel 
Sharon Duncan-Brewster 
Eddie Karanja 
Tom Ellis 
