Robbanás történik a határon, és ez a háború küszöbére sodorja Wildemountot. Beauregard Lionett a robbanás helyszínét vizsgálva egy árnyékban formálódó, gonosz terv nyomaira bukkan. Eközben Caleb Widogast váratlan szövetséget köt, hogy betörjön egy mágikus kisállatboltba.
Miután túlélt egy hajótörést, Fjrod Stone rájön, hogy varázserőre tett szert. Nicodranasban Jester Lavorre-t bajba sodorják fallikus tréfái. Eközben Nott enyves keze majdnem megöleti őt és Calebet, Beau nyomozása pedig dél felé fordul.
Fletching és Moondrop Furcsaságainak Utazó Cirkusza
3. rész
Mollymauk Tealeaf egy veszélyes új számmal áll elő, hogy közönséget szerezzen hanyatló utazó cirkuszának. Az attrakciók közben Beau találkozik titkos informátorával, Jester megmutatja Fjordnak, hogyan kell jól szórakozni, Caleb és Nott pedig megpróbál ellopni egy ritka mágikus hozzávalót.
Amikor őket gyanúsítják a karneváli vérontással, a Mighty Neinnak össze kell fognia, hogy megmentsenek egy fiatal lányt, és tisztázzák a nevüket – már ha nem ölik meg egymást előbb. Essek és Trent Ikithon megkezdik a Kővel végzett kísérleteiket. Trent izgatottan várja a lehetséges eredményeket, Essek pedig átgondolja a döntéseit.
A Mighty Nein kitör a börtönből, és legyőznek egy volstrucker bérgyilkost, Beau pedig brutális kihallgatásnak veti őt alá. De ahogy a helyzet egyre komolyabbá válik, Beau gyanúja Calebre terelődik, akinek napvilágra kerül a Birodalommal való kapcsolata és sötét múltja.
A Mighty Nein felkeres egy hírhedt csempészt Zadashban, „az Úriembert”, aki védelmet nyújthat számukra a volstrucker bérgyilkosokkal szemben – egy feltétellel. El kell hozniuk neki egy ősi kincset. Ehhez azonban meg kell tanulniuk együttműködni, vagy halálos következményekkel nézhetnek szembe.
Miután a Mighty Nein bizonyított, az Úriember új megbízást ajánl fel – el kell lopniuk egy rejtélyes kryn tárgyat. Az egymással versengő vágyak azonban más-más utakon indítják el a Nein tagjait Zadashban. A dinasztiában Essek borzalmas veszteséget szenved el, és elárulja Verratot.
A Mighty Nein újra összeáll, és veszélyes akcióba kezdenek, hogy ellopják a rejtélyes kryn tárgyat az Úriembertől. De amikor a terv kudarcba fullad, lehetetlen megmondani, hogy a Nein tagjai élve megmenekülhetnek-e.
Laura Bailey 
Marisha Ray 
Liam O'Brien 
Ashley Johnson 
Taliesin Jaffe 
Sam Riegel 
Travis Willingham 
Matthew Mercer 
