Miután nem kapták meg a fejvadászatért járó teljes díjat, Spike és Jet Új-Tijuanába indulnak egy másik célpont után, de úgy tűnik, nem ők az egyetlenek.
Miközben a félkezű vénuszi merénylőre kitűzött vérdíjra hajtanak, Jet és Spike személyes ellentétekkel küzdenek, amit csak súlyosbít Spike titokzatos múltja.
Jetnek pénzre van szüksége, hogy szülinapi ajándékot vegyen a lányának, ezért egy kuplerájig követnek egy lehetséges célpontot, de Spike-nak saját tervei vannak.
A Bebop javításra szorul, ezért Jet ráállítja Spike-ot egy régóta keresett célpontra, hogy a vérdíjjal fedezzék a költségeket. Közben Faye-re marad a szerelő felügyelete.
Felbukkan egy Santo Citybe tartó szélhámosnő Faye múltjából, és a gyors átjutás fejében felajánlja Faye-nek valódi személyazonosságát. Julia felméri a lehetőségeit.
Évekkel korábban Spike és Kőszív Ana klubjában találkoznak Juliával, de különféle romantikus bonyodalmak és Kőszív ambíciói hamarosan bajba sodorják mindannyiukat.
John Cho 
Mustafa Shakir 
Daniella Pineda 
Elena Satine 
Alex Hassell 
