Emily visszatér Japánba azzal a céllal, hogy az újabb kiképzés során előcsalja emlékezetéből az édesanyjával kapcsolatos emlékeket. Újra az Egyesült Államokban, Emily felveszi a kapcsolatot Nolannel, aki időközben már feladta southamptoni házát. Charlotte egy drogelvonó terápiás intézet lakója, és mivel sikerült 60 napja tisztának maradnia, kezelőorvosa beleegyezik, hogy részt vegyen a Victoria emlékére rendezett jótékonysági aukción. Amanda terhességének előrehaladtával Jack egyre jobban magába fordul, estéit magányos ivással tölti a hajóján. Emily számára világos, hogy Jacket és Amandát mindvégig szemmel kell tartania, miközben további információkat próbál megszerezni Graysonék közelében.
Emily és Nolan a rejtett kamerájával készült felvételen megpillantják a fehérhajú férfit, amint Victoria búvóhelyén tesz látogatást, és két hamis útlevelet ad át az asszonynak. Amanda megkéri Emilyt, hogy segítsen elintézni, hogy a Jack által kért apasági teszt eredménye pozitív legyen, ő sincs ugyanis meggyőződve róla, biztosan Jack-e leendő gyermekének apja. Daniel kényszeríti Charlotte kezelőorvosát, hogy adjon ki nyilatkozatot húga gyógyulásáról, ám mindez túl későn történik ahhoz, hogy megakadályozzák Conradot abban, hogy rátegye a kezét lánya örökségére.
Emily és Aiden átkutatják a fehér hajú férfi holmiját, és megtudják, hogy a neve Gordon Murphy volt; Aiden egy motelszoba kulcsát is megtalálja, de elrejti Emily elől, és maga néz utána a dolognak. Victoria észreveszi, hogy Daniel még mindig gyengéden érez volt menyasszonya iránt, és kitiltja Emilyt a Grayson-házból, ahol sajtórendezvényre készülnek. Emily a tilalom ellenére is megjelenik Amandával egyetemben, és ezzel baljós események egész lavináját sikerül elindítaniuk.
Emily megszervezi, hogy Amanda látogatást tegyen a Grayson házban, és ajánlatot tegyen Victoriának, hogy átadja neki David Clark börtönnaplóját, cserébe információért az édesanyjáról. Aiden újra elmegy a motelbe, ahol megpróbálja elhitetni Karával, hogy az FBI-nak dolgozik, ugyanúgy, mint a fehérhajú férfi. Conrad arra gyanakszik, hogy Daniel ellene fordult, ezért megbízza Ashley-t, hogy kémkedjen a fia után.
Emily megbízásából Aiden felhasználja, hogy Takeda nevében járhat el, és mint a Grayson Global partnere Daniel közelébe férkőzik, és megtudja, hogy egy külső személy David Clarke alkalmazásának részleteiről érdeklődik. Amanda felébred a kómából, és Emily felajánlja neki, hogy a házában lakhat, míg Jack rendbe nem hozza a Potyautast. Victoria őszinte megdöbbenéssel fogadja, amikor Kara Clarke bekopogtat az ajtaján, de nem ő az egyetlen váratlan vendég: Mason Treadwell is feltűnik a színen hírek után szimatolva.
Emily bizonyítékokat ad Amanda kezébe, amivel meggyőzheti a folyton gyanakvó Mason Treadwellt, hogy a sebhelyeket sebészi úton tüntették el, és ő valóban Amanda Clarke. Sőt, Emily további információkkal is ellátja az oktondi írót, melyet végzetes csapdának szán a számára. Conrad és Victoria újból összeházasodnak, és a meghívottak között ott van mindenki, aki számít, egyedül Kara marad távol, nehezen tudja ugyanis megemészteni mindazt a szörnyűséget, amit Victoria mondott neki a fehérhajú férfiról, akit szeretett.
Mason Treadwell közli Emilyvel, hogy következő könyvében meg akarja írni az elméletét, miszerint Emily és Amanda szeretők voltak a javítóintézetben, és most közös erővel próbálnak bosszút állni a Grayson családon. Amanda a maga módján akarja semlegesíteni a kotnyeles írót, de Emily meggyőzi, hogy bízza rá a dolgot. A Grayson-házban partit rendeznek a befektetők számára, amelyen a kezdeményezés képviselője is megjelenik. Emily is a helyszínre küldi Aident, hogy segítse Danielt a cég irányításának átvételében. Kara bejelenti, hogy nem vendégeskedik tovább a Grayson családnál.
Emily és Aiden 2006. novemberében találkoznak először egy New York-i bárban, ahol titokban mindketten arra készülnek, hogy egy Dmitrij nevű orosszal találkozzanak. 2006. hálaadás napján váratlan vendég érkezik a Grayson családhoz: Victoria rég nem látott anyja, Marion - legújabb leendő férjével. Nolan Ross az ünnepet cége pénzügyi vezetőjével tölti, aki nem tudja elfogadni, amikor megtudja, hogy egykor David Clarke befektetése indította el a NolCorpot.
Emily megpróbálja elérni, hogy Daniel vegye át a Grayson Global irányítását apjától, mert így Aiden is bekerülne az irányító testületbe, és rajta keresztül elérhetné a Kezdeményezést. Feltűnik a színen egy brazil üzletember, Salvador Grobet, aki döntő befolyással van a befektetők többségére, így mind Daniel, mind Conrad azon van, hogy maga mellé állítsa, ha kell, zsarolással is. Daniel meg akarja szerezni a NolCorp 51%-át, és Marco Romero, Nolan egykori pénzügyi igazgatója személyében, úgy tűnik, ütőkártya is van a kezében.
A David Clarke ügyében eljáró bíró, Robert Barnes feleségével együtt egy hétvégére a Grayson házba érkezik, néhány héttel azelőtt, hogy a legfelsőbb bíróság tagjai közé jelölnék. Emily birtokában van egy aláírás nélküli levél, amelyet valószínűsíthetően Barnes bíró munkatársa küldött Clarke-nek, leleplezve a bíró szerepét az összeesküvésben. Emily látványosan szakít Aidennel, de csak azért, hogy felkeltse Daniel érdeklődését. Declan felfedezi, hogy a Ryan testvérek kábítószert rejtegetnek a Potyautas raktárában.
Emily meghívja Danielt egy jótékonysági aukcióra, amelyet a fiatalokat segítő alapítványa javára szervez. Amikor Helen Crawley telefonon azt javasolja Danielnek, hogy vásároljon fel egy Stonehaven United Solutions nevű céget, Emily kihallgatja a beszélgetést, és az információt azonnal felhasználja a maga csavaros módján: megsúgja Victoriának. Victoria Conrad régi vetélytársa, Jason Prosser segítségével akarja megakadályozni Daniel terveit.
Daniel váratlanul azzal áll elő Emilynek, hogy átrepülnek Los Angelesba, hogy találkozzanak a megvásárolni kívánt Stonehaven tulajdonosával. Helen Crowley egy videofelvételt mutat Aidennek, amivel bizonyítja, hogy a nővére még él, és a segítségéért cserébe csak annyit kér, Aiden ölje meg Victoriát. Conrad pénzével és tekintélyével Jack Porter mellé áll, hogy megszabaduljon a Ryan fivérektől.
Nolan kideríti, hogy az Aiden nővére haláláról készült videofelvételt nem a közelmúltban készítették, hanem hat évvel korábban, és egy képrészlet alapján a helyszínt is sikerül azonosítania. Amikor Emily megtudja, hogy Conrad Grayson bevásárolta magát a Potyautasba, Amandán keresztül Jack rendelkezésére bocsájtja a szükséges összeget, amivel visszanyerheti függetlenségét, Conrad azonban már Ryanék fejlesztési terveit szem előtt tartva nem hajlandó visszalépni. Victoriának végre sikerül meggyőznie Danielt, hogy a Kezdeményezés manipulációi idővel a romlását fogják hozni.
A nászútra indult Jack és Amanda boldogságának egy csapásra vége szakad, amikor váratlanul felbukkan Nate is a fedélzeten, és pisztolyt fog rájuk. Emily rájön, hogy Jack és Amanda veszélyben vannak, és Nolant maga mellé véve motorcsónakon utánuk indul a nyílt tengeren. Graysonék eltüntetik Helen Crowley holttestét, ám a Kezdeményezés így is elküldi hozzájuk újabb emberét. Nolan javaslatára Padma elfogadja Aiden segítségét, hogy megkeressék elrabolt apját.
Emily magán kívül van, miután Amanda a karjában halt meg a mentőcsónakban, Nolan hiába próbálja józanságra inteni. Conrad és Victoria találkoznak a Kezdeményezés új összekötőjével, Mr. Traskkal, aki úgy tűnik, kénytelen hitelt adni az ő verziójuknak az utóbbi napok rejtélyes eseményeit illetően. Emily utasítására, Aiden újra kísérletet tesz, hogy beférkőzzék a Grayson Global igazgató tanácsába. A lőtt sebet kapott Jack Porter hamar elhagyja a kórházat, ám amit Amanda mondott neki a Graysonék elleni bosszújáról, egy percre sem megy ki a fejéből.
Victoria és Conrad jótékonysági alapítványt hoznak létre Amanda Clarke emlékére, amelyet a most már teljesen felépült Jack Porter is támogat, aki eközben a maga szakállára nyomozni kezd azután, kinek köszönheti megmenekülését a tengeren sodródó mentőcsónakból. Emilyt aggodalommal tölti el egykori mostohabátyjának feltűnése, különösen miután kiderül, Eli mennyire dörzsölt alak, aki a maga hasznára akarja kihasználni a Victoria és Emily között támadt bizalmatlanságot. Conrad megbízza Aident, hogy legyen ő az új alapítvány pénztárosa, és Aiden nem sokkal később a Grayson Global igazgatótanácsában is elfoglalhatja a helyét, habár arról nem tud, Conrad valójában milyen szerepet szán neki a jövőben.
Eli ráveszi Victoriát, hogy az Amanda Clarke Alapítvány első támogatottja egykori nevelőanyja, Meredith Hayward legyen, akinek a házát Emily gyerekként felgyújtotta. Eli valójában bosszút akar állni az asszonyon a sok sanyargatásért, amiben nevelt gyerekeinek része volt, és az alkalmat arra is fel akarja használni, hogy megszerezze azokat a leveleket, amelyeket David Clark írt a lányának, de Meredith soha nem adott át neki. Jacknek sikerül Kenny Ryan nyomára jutnia, aki elmondja, hogy öccse, Nate minden megbeszélést rögzített, amit Conrad Graysonnal folytatott. Conrad felkéri Jacket, hogy legyen szószólója a kampányban.
Graysonék álarcosbált rendeznek, amelyre Victoria nem hívja meg Emilyt, mert már kiszemelte azt az ifjú hölgyet, akit össze akar hozni Daniellel. A levelek között Victoria talál egy 1973-ban postára adott lapot is "szerető fiad" aláírással, amely eszébe juttatja mindazt, ami tinédzserkori terhessége idején történt. Hat héttel Padma eltűnése után Nolan még mindig nem adta fel a keresést szerelme után. Emily ráveszi Aident, hogy torpedózza meg a Kezdeményezés befektetéseit, hogy ezzel kiugrassza a bokorból Trasket, aki nyomra vezethetné őket Padmához.
Miután Nolant - akit Padma meggyilkolásáról kérdeztek ki - elengedi a rendőrség, Emilyvel elhatározzák, hogy csapdát állítanak a Falc0n nevű hackernek, aki Graysonék alkalmazásában mind David Clark, mind Padma Lahari haláláért felelős. Eközben Victoria arra használja fel Falc0n szolgálatait, hogy eltüntesse a nyomokat azzal kapcsolatban, hogy fiatal lány korában hogyan hagyta el elsőszülött fiát. Emily egy tévéinterjúban a nyilvánosság előtt is vállalja újrakezdett románcát Daniellel, amivel végképp elidegeníti magától Jacket, aki Ashley segítségével folytatja az információgyűjtést, hogy fogást találjon Conradon.
Emily hajlandó annyira elkötelezni magát Daniel mellett, hogy igent mond az egy évvel korábban feltett kérdésére, hogy mindent hátrahagyva költözzenek Párizsba. A Takeda által nyújtott információk alapjaiban ingatják meg Daniel bizalmát Aidenben, aki ezek után szembefordul öreg mesterével. Nolan megtudja a börtönben lévő Falc0ntól (akinek valüódi neve Edith), hogy a Carrion program csak az általa beleírt kód segítségével indítható be, ehhez a kulcsot pedig rejtvény formájában adja Nolan kezébe.
New York és környéke teljes sötétségbe borul, ahogy a Carrion program megszünteti az elektromos áramellátást. Emily számára világos, hogy Aident fogják felelőssé tenni a terrortámadásért, ezért fel akarja keresni Takedát, hogy megtudja, mit tud a Kezdeményezés szándékairól, ám mesterét holtan találja. Declan rájön, milyen önző szándékok vezérlik Reginát, hogy elszakítsa őt Charlotte-tól, ám amikor figyelmeztetni akarja a lányt, túl későn érkezik. Victoria színleg segít Jacknek hozzáférni Conrad irattárához, ám valójában arra használja az alkalmat, hogy belelásson Jack kártyáiba, és csapdát állítson neki.
A Grayson Global épületét megrázó robbanás után Emily Jacket keresi a romok között, miközben Conrad a tévékamerák előtt a mentés hőseként szerepel. Aiden még egyszer utoljára meg akarja győzni Emilyt, hogy hagyjon fel a bosszúhadjárattal, és utazzon el vele, de a lány nem áll kötélnek. Daniel megtudja, hogy apja előre tudott a robbantásról, és nem tett semmit, hogy megakadályozza. Conrad kitálal Victoriának, valójában miféle kapcsolat köti a Kezdeményezéshez.
Emily VanCamp 
Madeleine Stowe 
Joshua Bowman 
Nick Wechsler 
Ashley Madekwe 
Gabriel Mann 
Christa B. Allen 
Connor Paolo 
Barry Sloane 
Henry Czerny 
