Josh későn ébred téli álmából, és rájön, hogy régi barátnője lelépett. Fawn megpróbál randizni egy idősebb szarvasbikával. Ray beszorul egy bűzös borzba.
Josh ellopja apja püspöksüvegkészletét, megtámogatni Ray állóképességét. Penelope médiumhoz fordul. Fawn egy jávorszarvassal randizik, aki nem teszi meg az első lépést.
Josh éberen őrködik, amikor Ray anyja felbukkan a városban, hogy bulit szervezzen. Fawn a szabadságát ünnepli, Penelope pedig megtanulja, hogy kell csinálni a Dolgot.
Egy poliamoriás mormotapár bevonja Penelopét egy édeshármasba. Fawn jól kijön egy aranyos hiúzzal, Ray pedig elviszi Josht egy agyonszabályozott orgiára.
Penelope hangulatos otthoni estét tervez a boldogtalan Raynek – ő viszont vad bulira vágyik. Fawn összefut az exével. Josh bajba kerül egy csábító nyérc miatt.
A barátok elhagyják az erdőt, hogy betolakodjanak Dylan esküvőjére, miután Fawn bevallja, hogy még érez valamit iránta. Kiderül-e az igazság… Vagy már túl késő?
Nick Kroll 
June Diane Raphael 
Zach Woods 
Sabrina Jalees 
