Miután lenyűgözi Lee Kang nevű diákja rendkívüli tehetsége, Heo Mun-oh professzor külön íráskurzust ajánl fel neki – egy nyugtalanító kérés azonban próbára teszi az erkölcseit.
Kang története egy véletlen találkozással kezdődik osztálytársával, Kim Se-yunnal. Miközben Mun-oh kételkedik Kang szándékaiban, egy hirtelen baleset sokkoló igazságot tár fel.
A gyanú tovább erősödik, ahogy Kang folytatja a megfigyeléseit. Mun-oh habozik megakadályozni őt az írásban. Később egy levél késő esti találkozóra csábítja Kangot.
Miután Kang története csattanóval ér véget, Mun-oh idegesen várja, mit ír majd ezután. Se-yun édesanyja kétségbeesett döntést hoz, hogy megvédje a családját.
Mun-oh megszállottan ragaszkodik Kang írásához, miközben Kang továbbra is átlépi a határokat a művészete érdekében – mindkettőjüket olyan pontra sodorva, ahonnan nincs visszaút.